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小米估值1000亿美元,到底是高了还是低了?

时间:2018/2/10 8:37:01   作者:狼蚁营销   来源:www.168986.cn   阅读:690   评论:0
内容摘要:2018 年 1 月13 日,小米CFO周受资在微博上分享了小米内部很火的一张图片:未来的一年里,连睡觉都是浪费时间。看起来,久传的小米上市计划已经进入倒计时。据悉,目前有数十家券商正在参与小米Pre-IPO,小米大概率于 2018 年下半年在港交所上市,估值希望达到900- 1...
2018 年 1 月13 日,小米CFO周受资在微博上分享了小米内部很火的一张图片:未来的一年里,连睡觉都是浪费时间。看起来,久传的小米上市计划已经进入倒计时。



据悉,目前有数十家券商正在参与小米Pre-IPO,小米大概率于 2018 年下半年在港交所上市,估值希望达到900- 1100 亿美元,P/E(市盈率) 60 倍。

以“专注”“极致”“口碑”“快”著名的小米,终于要走上上市之路了。今天,我们就来深度探讨一下,小米现在真的值 1000 亿美元么?

本文较长,将会系统梳理小米的发展、业务和目前存在的问题,预计阅读需要 8 分钟。

一、小米发展历程回顾:最快的千亿营收俱乐部

雷军在作别金山之前,有一次和王川闲聊,雷军问王川:“你相不相信,我离开 5 年之后,还能做一个这么大的公司?”

而在 2010 年,快 40 岁的雷军可谓是人生赢家,当时金山已经上市了,然后雷军卖了几家公司,投资了几十家公司,每天睡到自然醒,从来不约第三天的事。但是有天晚上他做梦醒来,觉得自己好像离梦想渐行渐远。

他问自己:是否有勇气再来一回?

他花了半年时间下定决心,一定要去试一下,看自己能不能创办一家世界级的技术公司,做一件造福世界上每一个人事情。

于是在2010 年 4 月 6 日,在北京中关村保福寺桥银谷大厦 807 室,雷军在内的14 个人一起喝了碗小米粥后,他创办的小米就开张了。小米科技于 2010 年 4 月启动,专注于Android、iPhone等新一代智能手机软件开发与移动互联网热点应用。

那时候互联网普及率34.3%,互联网上网用户4. 5 亿,手机上网用户3. 0 亿,雷军曾在多个场合表达了对移动互联网的看好。他认为,移动互联网势不可当,其规模将是互联网十倍以上,未来十年手机会取代PC,成为下一个计算中心。

按照雷军的说法,台风来的时候,猪都会飞。那彼时就马上是起风的时候,小米也借着风口,在企业估值和营收上分别创造了不可思议的奇迹。



公开的数据显示,小米从 2010 年创立以来,前后一共进行了五轮融资,且在 2014 年小米还首次面向海外发行的 10 亿美元三年期债券,可以说,小米从创业开就一直是资本的宠儿,现金是比较充裕的。



而小米的营收,在过去 7 年历更是以火箭的速度往上升,小米从成立以来,历年的手机出货量和公司总营收如下:



7 年的坚持与适宜的战略调整,小米进入了千亿俱乐部,而且这还是成功从 16 年的下滑中逆转而上,更显示出小米打硬仗的能力。

正因如此,在 2018 年 2 月 7 日的小米年会上,雷军意气风发地表示,营收过千亿的国际科技巨头中,苹果用了 20 年,Facebook用了 12 年,Google用了 9 年,国内科技公司,阿里用了 17 年,腾讯用了 17 年,华为用了 21 年。而小米,仅仅用了 7 年,而且 18 年还有大概率进入世界 500 强。



二、商业模式 3 级跳,小米是如何一步步做到营收千亿,坐拥半个中国互联网的?

雷军曾经研究了阿里巴巴十多年创业历史,并总结了创业最重要三点:巨大市场需求、靠谱团队和花不完的钱。成立 7 年来,小米也一直在寻找足够大的市场,目前来看,小米的商业模式经历了以下的三级跳,所瞄准的市场也越来越广阔,水大鱼大,这也保证了小米有足够大的成长空间。

2010— 2011 年,第一级跳:内容+应用+硬件

2010 年,小米开始以移动互联网创业,战线主要有两条:一是内容线:以内容分享为依托的小米分享+内容分发(阅读客户端、音乐播放器等);二是应用线:以MIUI为基础+迷人+小米APP系列。

2011 年,小米科技升级主要发展方向是做顶级智能手机提供商,产品线将遍及手机硬件、操作系统、软件服务等领域,其中主要产品包括MIUI.Com、手机和米聊,还有迷人浏览器、小米司机、小米读书等手机APP获得百万级月度活跃用户。

2012— 2014 年,第二级跳:软件+硬件+移动互联网

2012 年,小米首次提出“铁人三项标准”——软件、硬件和移动互联网,发布了小米的商业模式,同时表示,小米将尝试在手机内置小米商城,进军移动电子商务市场,探索更多的盈利途径。

2014 年,小米的商业模式简化为“软件+硬件+互联网服务”铁人三项。即从应用软件到系统层面再到最后的硬件,试图在一个大的安卓生态系统中构建一个由小米手机、MIUI、小米盒子、商城、云服务和开发者组成的生态圈。 2014 年,小米启动了生态链计划,用小米模式切入 100 个细分领域。

2016 年之后,第三级跳:硬件、互联网、新零售

经历了 2016 的布局调整后,小米 2017 年战略看起来十分明晰,包括黑科技、新零售、国际化、人工智能、互联网金融,主要分为硬件、互联网、新零售三大块:



(1)硬件版块的业务依然是小米自身三大硬件体系:手机、电视、路由和外部的生态链智能硬件;



从硬件板块来看,核心产品手机、电视、路由自己研发,外部智能硬件采用生态链的打法,端到端全部解决。这个业务板块的小米更像是华为手机+美的电器,目前小米已经投资了 77 家生态链公司,其中 30 家已经发布了产品, 4 家为独角兽公司, 16 家公司年收入超过 1 亿元, 3 家年收入更是超过 10 亿元,通过各种品类的组合布局打造生活场景中的智能物联网,实现真正意义上的科技改变生活。

“设备公司也是我参股和支持的,系统和模组也是我做的,很容易跟手机连接在一起,当这样的设备越来越多的时候,小米手机生态链的优势会体现出来。两年半下来,我们可连接的设备数已经变成了千万。”雷军说

三年过去,小米成功孵化了多家企业,小米手环、空气净化器等产品受到消费者认可。 2017 年,小米生态链年销售量突破 200 亿人民币,同比完成了100%的增长。

(2)互联网版块的业务包括了MIUI、互娱、云服务、金融、影业;

互联网服务板块:MIUI存量用户约有 2 亿左右,小米应用商店累积分发量超过 1200 亿,小米日活超过 1000 万的APP有 26 个,小米手机之外的可联网的智能硬件已经超过 8500 万个,小米OTT(电视和机顶盒)日均活跃数达到 1020 万。小米在内容领域通过参股投资了爱奇艺,包括优酷和很多的内容公司,形成了跟这个产业链的深度结盟,这个也是一种开放式的打法。

“小米手机已成为中国移动互联网非常重要的综合入口。”在小米公司MIUI广告销售部全国营销中心总经理郑子拓来看,这是个人连接世界的重要入口。


(3)全新出现的新零售版块则包含小米商城、全网电商、小米之家、米家有品四项。

目前“小米之家”的费用率在8%左右,未来将努力达到6.5%,做到全球一流的零售集团,向美国Costco看齐,现在是 228 家,明天 500 家,后年 1000 家。“我的预计是未来 5 年时间,小米之家的营业额大概能做到 100 亿美金,就是 700 亿人民币。”雷军表示。



按照当初雷军的计划,五年时间孵化 100 家智能硬件公司,目前小米生态链企业投资正在接近当初预期的目标。来自小米的官方数据显示,截至 2017 年 6 月 30 日,小米已经投资了 89 家。

而在 2016 年底,雷军在公开发言中透露,小米投资的智能硬件生态链公司,已经有 16 家年收入过亿, 3 家年收入过 10 亿, 4 家成为估值超过 10 亿美元的独角兽。

雷军在公开课场合透露:“但是又有多少人知道其实我们已经是中国第三大电商呢?有多少人知道我们可能下一个目标成为世界效率的零售连锁店集团?”

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